我現在買入3只富時100股息股票 收益率為5%

2019-07-20 17:16:38
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如果您正在尋找富時100指數的藍籌股,那么我強烈建議您查看全球最大的礦業集團,必和必拓(倫敦證券交易所代碼:BHP),力拓(倫敦證券交易所代碼:RIO)和嘉能可(倫敦證券交易所代碼:GLEN)。

除了道德考慮之外,我認為這些公司是非常有吸引力的收入來源,因為他們甩掉了現金。最重要的是,每個企業都有其獨特的品質,這使其脫穎而出。

規模經濟

力拓(Rio Tinto)是世界上最大的鐵生產國,擁有無與倫比的生產規模經濟。這些規模經濟,加上公司的資產處置計劃,幫助該業務自2016年以來的運營和資產銷售產生了460億美元,這是一筆龐大的資金。

其中大部分已歸還給投資者,通過股息和股票回購向股東分配了290億美元。力拓還利用140億美元償還債務。

我認為這種現金回報水平不太可能繼續,因為公司的資產銷售似乎正在放緩。然而,力拓仍在從其運營中獲得數十億美元的現金。市場分析師預計,該集團2019年的凈利潤為113億美元,為每股4.60美元的股息分配提供資金。按目前的股價計算,股息收益率為7.5%。

交易業務

Glencore的獨特特點是其貿易業務。盡管該公司確實通過從大宗商品中提取商品來賺錢,但其大部分收益來自交易,這涉及作為全球商品買賣雙方之間的中間人。

這項業務的好處是它相對穩定。如果Glencore的生產業務的盈利下降,那么貿易部門通常會收拾不足,提供急需的現金來支持業務和股息。

去年,息稅前的交易收益為24億美元,這有助于支持管理層決定通過股票回購向股東返還30億美元。

我喜歡這種商品業務的另一個原因是其經理人擁有該集團的重要股份,因此他們與其他投資者一起獲利。市分析師認為,該公司今年的股息收益率為5.5%。根據目前的估計,該股票的遠期市盈率為11.7。

支出上升

最后,我們有必和必拓。這是世界上最大的多元化采礦集團,規模是其最大的優勢,超過了其他行業。與同行里約一樣,在過去幾年中,該公司一直致力于優化其運營。債務已經減少,目前處于管理層目標100億至150億美元的范圍之內。隨著現金產生的改善,股東分配增加了。僅過去六個月的總回報就超過了130億美元,并且看起來BHP不會止步于此。

現在債務已經低于管理層的目標范圍,該公司已表示將增加股息,從最低收益的50%增加到75%。分析師的初步數據顯示,這可能意味著股東今年的總股息為2.06美元,當前股價的股息收益率為8.2%。

除了這種市場收益水平之外,該股票還具有12.4的極具吸引力的遠期市盈率。雖然礦業公司不適合所有人,但很難忽視這些有吸引力的指標。

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